國產(chǎn)管理軟件市場份額全面趕超國外廠商

◎ 本報記者  陳昂

【引言】

從1988年用友等一批國內(nèi)專注于會計電算化的軟件公司的誕生，國內(nèi)管理軟件的發(fā)展之路已走到了第3個10年。經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國管理軟件發(fā)展?fàn)顩r如何？用戶需求呈現(xiàn)什么樣的特點？國內(nèi)產(chǎn)品好還是國外產(chǎn)品好？未來管理軟件的發(fā)展趨勢怎樣？這些關(guān)乎管理軟件發(fā)展的重大問題正成為當(dāng)前業(yè)界討論的焦點。

為了對這些焦點問題進(jìn)行深入而系統(tǒng)地研究和回答，計世資訊組建了專門的管理軟件發(fā)展?fàn)顩r專項研究團隊，對此展開了專項研究工作，不僅對國內(nèi)市場中主流的管理軟件產(chǎn)品進(jìn)行了深入的調(diào)查，而且對他們的產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和競爭格局進(jìn)行了系統(tǒng)分析，最終形成了《中國管理軟件發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報告》。本刊將從用戶需求、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)、廠商競爭5個方面分期進(jìn)行報道，以饗讀者。

日前，由權(quán)威研究機構(gòu)計世資訊發(fā)布的《中國管理軟件發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報告》（以下簡稱《報告》）顯示，國產(chǎn)管理軟件不僅在市場份額上已超越國外廠商，而且在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等方面也取得了全部或部分領(lǐng)先優(yōu)勢。到2008年，中國通用管理軟件高端市場規(guī)模為19.98億元，中端市場為94.38億元，低端市場為8.34億元，總體所占份額為77.5%。其中，用友在全部廠商中位列市場份額第一。

國產(chǎn)占據(jù)高中低端市場主導(dǎo)地位

在管理軟件市場，針對高中低端不同細(xì)分領(lǐng)域的競爭一直是國內(nèi)外品牌競爭的焦點。細(xì)分市場的品牌份額更被廠商和用戶所關(guān)注。

高端市場長期以來是國外品牌的優(yōu)勢領(lǐng)域，SAP和ORACLE的客戶是集中于高端市場的大型企業(yè)，但近幾年隨著用友NC、金蝶EAS、浪潮GS、DCMS易拓等產(chǎn)品越來越多地贏得大型企業(yè)的認(rèn)可，國內(nèi)品牌在高端市場增長迅速。2008年國內(nèi)品牌在高端市場的收入已達(dá)9.83億元，占高端市場份額的49.2%，已形成與國外品牌抗衡的競爭局面。國內(nèi)廠商在取得營收和市場份額突破的同時，在房地產(chǎn)、建筑、銀行、證券、煙草、人力資源等擁有中國特色的典型行業(yè)領(lǐng)域更是取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。

在中端市場國內(nèi)軟件處于主導(dǎo)地位，國外軟件僅占16.1%的市場份額，形成這一競爭格局的原因主要有2點：一是目前中端應(yīng)用復(fù)雜程度有限，眾多品牌尤其是主流的國內(nèi)品牌基本都擁有成熟的管理軟件產(chǎn)品能夠滿足用戶需要。二是國外品牌營銷人員和實施服務(wù)人員數(shù)量有限。因此，國內(nèi)軟件在該領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位。

低端市場基本被國內(nèi)軟件品牌所壟斷，國內(nèi)廠商的總體份額達(dá)到90.4%。用戶應(yīng)用選擇的理由很簡單，國內(nèi)軟件能夠準(zhǔn)確把握用戶需求的關(guān)鍵點，且性價比突出，所以即使SAP等國外廠商試圖加大SMB市場的推廣力度，但成效非常有限。

管理軟件產(chǎn)品朝集成化套件發(fā)展

管理軟件正朝集成化套件發(fā)展。計世資訊研究認(rèn)為，未來管理軟件的產(chǎn)品組合框架將包括9大部分：業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、ERP、CRM、SCM、OA、PLM，以及相應(yīng)的行業(yè)解決方案和BI。

在管理軟件的功能廣度方面，當(dāng)前主流的國內(nèi)外管理軟件都已覆蓋比較全面，主流提供商都已推出自己的套件。總體而言，主流廠商的管理軟件套件覆蓋面比較全面，基本覆蓋8大部分，但目前均沒有推出MES部分。主流廠商近3年都在重點推廣自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺、行業(yè)解決方案和BI。國外提供商的產(chǎn)品在OA方面欠缺較多，而國內(nèi)公司在PLM方面剛剛起步。

在管理軟件的功能深度方面，當(dāng)前主流的國內(nèi)外管理軟件都已覆蓋較深，控制力度較細(xì)。相對而言，在適合中國管理模式方面，尤其是在適合中國的企業(yè)業(yè)務(wù)模式及集團管理模式的需求上，用友等國內(nèi)管理軟件提供商比SAP等國外廠商做得更好。但在跨國公司的管理模式方面，國外廠商要好于國內(nèi)廠商。

國產(chǎn)管理軟件技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢顯現(xiàn)

當(dāng)前管理軟件正處于第4個技術(shù)變革階段，即云計算變革時代。在這個階段，SOA和云計算技術(shù)將對管理軟件的開發(fā)、部署和應(yīng)用，甚至是商業(yè)模式產(chǎn)生重大影響。但云計算變革目前還處于導(dǎo)入階段，其影響還沒有真正發(fā)揮出來。

當(dāng)前主流的管理軟件產(chǎn)品都開始采用SOA理念和架構(gòu)，并和Web2.0、通信技術(shù)深入融合。和Web2.0的融合表現(xiàn)在管理軟件開始和門戶、搜索、即時通信、網(wǎng)絡(luò)會議、電子郵件等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合在一起；和通信技術(shù)的融合表現(xiàn)在管理軟件開始和移動電話、固定電話、短信、彩信、WAP、IP電話等通信技術(shù)集成在一起。通過整合互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)，管理軟件將自己管理的觸角從傳統(tǒng)的PC擴展到了電話、手機等終端設(shè)備。有些管理軟件提供商開始將自己的管理軟件和RFID、自動控制系統(tǒng)等設(shè)備聯(lián)系在一起。

相比較而言，在先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用上，本土管理軟件廠商應(yīng)用有后發(fā)優(yōu)勢。例如，在管理軟件的架構(gòu)和UI等方面，國內(nèi)廠商的新產(chǎn)品要優(yōu)于國外廠商。在SOA和云計算的適應(yīng)性方面，用友U9完全采用SOA理念和技術(shù)，這是本土管理軟件廠商在技術(shù)應(yīng)用上具有后發(fā)優(yōu)勢的突出表現(xiàn)。

滿意度國內(nèi)廠商上升國外廠商下降

當(dāng)前主流的管理軟件提供商都基本形成了成熟的服務(wù)框架。這主要包括服務(wù)類型、服務(wù)手段、服務(wù)能力和服務(wù)模式。相比較而言，國外管理軟件提供商在服務(wù)方法論和服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面相對完善，但服務(wù)類型、服務(wù)手段的豐富性較差，而國內(nèi)廠商服務(wù)類型和手段較多，服務(wù)網(wǎng)點覆蓋面廣，響應(yīng)速度較快。

當(dāng)前有2種主要的管理軟件實施服務(wù)模式：即交鑰匙模式和知識轉(zhuǎn)移模式。交鑰匙模式基本存在于以咨詢業(yè)務(wù)為背景的企業(yè)中，他們的方式是為客戶實現(xiàn)系統(tǒng)。因此其過程中的主體是供應(yīng)商，客戶只是一個參與者和接受體。供應(yīng)商以成果的方式向客戶交接實現(xiàn)的系統(tǒng)，而客戶更多的只是一個使用者。知識轉(zhuǎn)移模式主要存在于軟件系統(tǒng)的提供商，他們的方式是教客戶實施系統(tǒng)。因此它的過程中的主體是客戶本身，供應(yīng)商的主要工作是培訓(xùn)和教育客戶相關(guān)的產(chǎn)品知識、實施方法和后期維護的知識。中國用戶的消費特點決定了中國企業(yè)更適合知識轉(zhuǎn)移模式。

近2年國外廠商的用戶滿意度下降，而國內(nèi)廠商滿意度上升。近幾年本土廠商非常重視提升專業(yè)服務(wù)能力，快速縮小與國外廠商服務(wù)人員的能力差距，同時在滿足本土企業(yè)個性化需求上作了很大努力，這些都大大提升了本土廠商的用戶滿意度。

該《報告》總結(jié)，中國管理軟件的用戶需求已進(jìn)入一個新階段，呈現(xiàn)出5大特點，即應(yīng)用更為深化、系統(tǒng)升級成為熱點、專業(yè)服務(wù)需求增長、本土化需求凸顯，以及選擇供應(yīng)商更為理性和成熟。展望未來5年，用戶對管理軟件的需求還將持續(xù)擴大。預(yù)計未來管理軟件市場的品牌集中度會繼續(xù)大幅提高，領(lǐng)先廠商市場份額將進(jìn)一步擴大，競爭將更為激烈。隨著中國經(jīng)濟的強大，國內(nèi)市場將繼續(xù)為國內(nèi)廠商提供肥沃的土壤，國內(nèi)廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢將進(jìn)一步擴大。但需指出的是，在全球市場，國內(nèi)廠商跟國外巨頭們的差距仍然很大，所要走的路仍然很長。

說明：

1.本研究報告中，計世資訊對國內(nèi)管理軟件提供商和國外管理軟件提供商都進(jìn)行了深入研究。如不作特別說明，計世資訊分別選擇國內(nèi)管理軟件提供商中市場份額最高的用友公司作為國內(nèi)廠商的代表，選擇國外管理軟件提供商中市場份額最高的SAP公司作為國外廠商的代表。報告很多的研究會基于他們進(jìn)行深入研究。

2.本報告中所有數(shù)據(jù)和結(jié)論來自于計世資訊的獨立研究，由于時間關(guān)系，未與SAP、用友等相關(guān)廠商確認(rèn)。